Аналитика

Победа Трампа рисует новые горизонты для рынка нефти

14 ноября 2016, 07:22

Политика: по сути все три пункта, которые мы обозначали в связи с выборами это валюта, товары и рыночные индексы – все три повели себя так, как и предполагалось нами. Напомним: «Если победит Клинтон, то вряд ли мы увидим, что-то грандиозное, кроме продолжения уже начавшегося падения на фондовом рынке, а вот если верх возьмет Трамп, то движение, в первую очередь на том же рынке акций может быть и кратковременно позитивным. Побеждает Клинтон – рост золота и поддержка товарной группе, а также не рост доллара против других валют. Побеждает Трамп – рост доллара и давление на commodities». В интернете можно было много чего найти, но наше виденье оказалось верным. Читайте наши прогнозы.

Что теперь?

Естественно, все, кто был несдержан в высказываниях получат от Трампа нечто персональное в виде пренебрежительного игнорирования. Лидеры Франции и Германии – повисли в воздухе. Китайцы по слухам даже не поздравили. А с чем? С тем, что могут быть введены пошлины на китайские товары в размере 45% на территории США?

Прошедшие выборы были не только противостоянием производственников против торговцев – это скажем, глобально, но и производители умных товаров против сектора фастфуда и услуг, или Caterpillar(гэп после выборов с 84 до 90 долларов за акцию 7%) - против McDonalds (гэп вниз с 112 до 111 на 1%). Тем, кто делает трактора, не нужен дикий мексиканец. Им нужен квалифицированный рабочий, а для кафешек, частной стройки и гостиниц – сгодится любой эмигрант - главное низкие расходы на рабочую силу.

Никто не будет отрицать, что американцы умеют работать, и о горе всем остальным если они в следующем году не оставят томное ленивое почесывание на печи. В противном случае, уже через десять лет прилет инопланетян не потребуется.

Фундамент: Учитывая совокупный долг Китая в 26 ТРИЛЛИОНОВ долларов понимаем, что повышение ставки ФРС, что вероятно не за горами, само по себе будет сильным ударом, а если введут пошлины, то китайская карета снова станет тыквой буквально за год. Остальных тоже накроет. Кстати, Россия, только выиграет. Надо только за границами следить на Дальнем Востоке. Не забыть пополнить коллекцию дисков… к пулемету, разумеется.

Текущее снижение стоимости золота можно расценивать как реакцию на пост-выборное укрепление доллара, но если Трамп действительно начнет трясти конструкцию, то наряду с высоким курсом доллара мы еще получим и дорогое золото.

Фондовые индексы при реальном начале цикла повышения ставок высоко не останутся – это аксиома. Трамп может быть и не хочет высокие ставки, но сделает, для того чтобы выкупить текущие облигации ФРС по цене ниже номинала, что несколько оздоровит баланс. Также, вероятно, подрежет расходы на оборону. Милитаристы вряд ли могут ликовать, так как расходы в 600 млрд. долларов в год на Пентагон скорее всего будут урезаны. Кто за Клинтон? Тот, кто пилит этот очень крупный пирожок. Вы думаете цены на жилье в Нью-Йорке по миллиону за халупу, из-за частного бизнеса на пирожках что ли?

Что касается товарной группы. Нефть – собственное производство нефти в США будет увеличено, ожидания рынок нам продемонстрировал продолжением падения цен. Сельскохозяйственные товары – растущий спрос на качество конечной продукции простимулирует рост новых мощностей. Плюс возможный запрет на ряд грязных технологий в первую очередь в Европе, включая ГМО, может снизить урожайность, что поддержит цены. Мясной тренд также будет продолжен, поэтому веры в дешевую еду, особенно пшеницу, кукурузу и сою, в ближайшие двадцать лет у нас нет.

Нефть

В пятницу фьючерсы на нефть упали до минимумов нескольких недель после того, как ОПЕК сообщила, что объем добычи нефти картеля достиг рекордных уровней, и заявила о большем приросте в следующем году, несмотря на планируемое соглашение о возможном сокращении производства.

На лондонской бирже ICE Futures нефть Brent с поставкой в январе упала до сессионного минимума $44,19 за баррель, минимума с 11 августа. На закрытии торгов пятницы нефть расположилась на отметке $44,75, потеряв $1,09 или 2,38%.

По итогам недели цена снизилась на 83 цента, или на 1,8%, после падения в течение последних трех недель.

В своем ежемесячном отчете, опубликованном в пятницу, ОПЕК сообщила, что в октябре нефтедобыча выросла на 240000 баррелей в сутки до 33,64 млн из-за высоких уровней производства в Нигерии, Ливии и Ираке. Спрос на нефть ОПЕК в 2017 году, как ожидается, составит в среднем 32,69 млн баррелей в сутки, а избыток - 950000 баррелей в день, если ОПЕК оставит производство без изменений. В прошлом месяце отчет указывал на избыток в размере 800000 баррелей в сутки.

Отчет ОПЕК стал медвежьим фактором для нефтяных котировок и был опубликован после того, как Международное энергетическое агентство предупредило, что избыток предложения на рынке нефти сохранится и в 2017 году, если членам ОПЕК не удастся договориться о сокращении добычи.

По оценке МЭА, мировые поставки нефти в октябре выросли на 800000 баррелей в сутки до 97,8 млн баррелей в сутки, во многом благодаря рекордному объёму добычи в ОПЕК и росту производства в странах, не входящих в картель, таких как Россия, Бразилия, Канада и Казахстан.

Базирующаяся в Париже организация сохранила прогноз роста спроса на 2016 год на уровне 1,2 млн баррелей в сутки, и ожидает, что потребление возрастет в том же темпе в следующем году, постепенно замедлившись с пятилетнего пика в 1,8 млн баррелей в сутки в 2015 году.

Нефть все еще остается под давлением на фоне скептицизма в отношении реализации планируемого ОПЕК соглашения по ограничению производства.

В конце сентября в кулуарах МЭФ в Алжире ОПЕК достигла соглашения об ограничении производства в диапазоне 32,5-33 млн баррелей нефти в сутки. Тем не менее, организация отметила, что не даст окончательной и детальной информации о конкретных квотах до своего официального заседания, которое запланировано в Вене на 30 ноября.

Возможность того, что встреча нефтепроизводителей завершится безуспешно, высока, поскольку Ирак, Иран, Нигерия и Ливия заявили, что могут не принять участия в предлагаемом соглашении по сокращению производства. Отсутствие четкой позиции России еще больше усиливает эту неопределенность.

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерс на WTI с поставкой в декабре упал на $1,25, или 2,8%, завершив неделю на отметке $43,41 за баррель. Ранее контракт подешевел до $43,03, минимума с 20 сентября. Рост цен на нефть сдержан после публикации данных Baker Hughes в пятницу, показавших, что количество активных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 2 до 452, демонстрируя рост в течение 21 из последних 24 недель.

За неделю котировки фьючерсов на нефть марки WTI потеряли 66 центов, или 1,5%, демонстрируя недельное падение третий раз подряд.

Цены также остаются под давлением данных EIA, свидетельствующих о повышении запасов сырой нефти в США: в среду стало известно о большем, чем ожидалось, приросте запасов нефти.

Администрация энергетической информации США сообщила, что запасы сырой нефти выросли на прошлой неделе на 2,4 млн баррелей до 485,0 млн, что EIA называет «рекордно высоким уровнем для этого времени года». На этой неделе американская политика доминировала в настроениях участников рынка, но в ближайшие дни внимание инвесторов снова вернется к Федеральной резервной системе и экономическим данным, поскольку ожидания повышения ставки в декабре усиливаются.

Участники рынка будут сосредоточены на еженедельной публикации свежих данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США во вторник и среду, чтобы оценить спрос и предложение со стороны крупнейшего в мире потребителя нефти.

Кроме того, инвесторы продолжат отслеживать комментарии мировых производителей нефти с целью оценить их готовность к замораживанию или сокращению производства.

Прогнозы на неделю

Brent. ICE. Поддержка –44.17 (41.82).Сопротивление – 46.98 (48.87).

Сценарий роста:импульс вниз состоялся. Что это нам дает? Мы должны вернуться к 48.87, а оттуда упасть к 38.00, после чего возможно начнется длинная и тягучая фаза роста к 64.00. исходя из данного сценария и опишем тактику работы. При возврате цен выше 45.00 – можно купить. Стоп на 44.00. Прибыль /риск 3.5 к 1 – можно работать.

Сценарий падения:если вы продали благодаря нашим рекомендациям от 53.00 с вас ящик пива. Продолжаем рекомендовать закрыть уже 50% позиции вместо 30% тем, кто еще не сделал этого, так как ждем подъем цен 48.90. Продолжение падения цен не будет носить сколь-нибудь системный характер, тем не менее, оно возможно. Полностью позицию на продажу закрываем при достижении 39.00.

brent141116

Рекомендация: Покупка:при касании 45.00. Стоп: 44.00. Цель: 48.80. Продажа: при касании 48.80.Стоп: 49.65.Цель: 39.00. Кто в позиции, держит стоп на 49.65.

WTI. NYMEX. Поддержка–42.07 (39.33).Сопротивление – 46.63.

Фундамент: количество новых буровых установок за неделю выросло еще на 2 единицы до 452. Запасы бензина выросли на 2,5 млн. баррелей за неделю. Запасы дистиллятов упали на 2 млн. баррелей, но есть тенденция к сокращению падения в будущем.

Сценарий роста:рынок в пятницу остановился на среднесрочном минимуме. Медведи могут продавить рынок к 42.00, но более разумным выглядит возврат в район 47.00 и только затем продолжение падения. Внутридневные торговцы могут пробовать покупки при штурме текущего минимума на 43.03.

Сценарий падения: продавшим от 51.00 рекомендуем оставить только 50% позиции, так как назрел отскок цен вверх. От 46.60 можно будет входить в шорт снова. Цель на 39.00 кажется вполне достижимой. Не исключено, что рынок в США будет более слабым по ценам, нежели в Европе, поэтому спред между Brentи WTIрасширится в пользу первого.

wti141116

Рекомендация: Покупка:при касании 43.23. Стоп: 42.84. Цель: 46.60. Продажа: при касании 46.60. Стоп: 47.60. Цель: 39.00.Кто в позиции переносит стоп на 47.60. Цель: 36.00.

Gas-Oil. ICE. Поддержка– 380.24 (355.21).Сопротивление– 441.02.

Сценарий роста:в текущей ситуации возможно цены дойдут до 400.00. Сброс на 380.00 сразу выглядит преждевременным. В целом рынок в перепроданности, но возможны нервные проливы вниз, которыми надо пользоваться. При продолжении падения будем ждать от рынка появления одной, хотя бы средней по размерам, зеленой свечи.

Сценарий падения:продавцы от 480.00 – закрывают половину позиции. При подъеме к 440.00 – входим в продажи снова. При прочих равных, в данной ситуации считаем подъем вверх более здоровым проявлением ценовой динамики, чем дальнейший сброс. Если нервы не выдерживают «бумажную» прибыль из-за хода от 480.00 к 410.00 – поджимайте стоп к 426.00 на остаток позиции. Падение цены на товарном фьючерсе на 15% – это серьезные деньги.

gasoil141116

Рекомендация: Покупка: ждем зеленую свечу. Продажа:при касании 440.00. Стоп: 452.00. Цель: 355.00.Кто в позиции, переносит стоп на 452.00. Цель: 350.00.

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ruв рублях) Поддержка– 17703 (15669).Сопротивление –21480.

Сценарий роста: цены спустя месяц коснулись 18000. Спасибо им. Значит, у покупателей скоро появятся области для покупки. Так-как данный рынок подвержен однонаправленным движениям – мы не будем рекомендовать агрессию, до падения цен к району 11000.

Сценарий падения: продавшие ранее, продолжают удерживать позиции. На 18000 должны были закрыть половину. Внизу у нас 15600 и 13700. Есть шанс, что рынок продавит поддержку выйдет из канала вниз и быстро окажется на 13700.

pbt-surgut141116

Рекомендации: Покупка:нет. Продажа: нет.Кто в позиции, переносит стоп на 21600. Цель: 13700.

NaturalGas. NYMEX. Поддержка – 2.72.Сопротивление–3.15.

Сценарий роста:здесь нужно бороться за свое светлое будущее. Это полностью завершенный классический рыночный цикл с фазой роста и коррекцией на 76.4% по Фибоначчи, что предполагает начало новой стадии роста цен. Будет она или нет, никто не знает, но соотношение прибыль/риск 16 к 1 (33 к 1) заставит любого войти в тренд. Пояснение: риск 10 центов: вход 2.80, стоп 2.70. Первоначальная цель движения вверх 4.40. Предполагаемая прибыль 4.40 – 2.80 = 1.60 доллара. Более поздняя цель: 6.10. Предполагаемая прибыль 6.10 – 2.80 = 3.30 доллара.

Сценарий падения:обманули нас, продать не дали. Резко дернули месяц назад, и шансов на продажу на откатах вверх не оставили. Ничего. Новые возможности появятся на рынке при росте к 3.40.

natgas141116

Рекомендация: Покупка:сейчас. Стоп: 2.68. Цель: 4.40 (6.10). Продажа: нет.

WheatNo. 2 SoftRed. CBOT. Поддержка–398.34.Сопротивление – 420.48. Фундамент: основным фоном для всей товарной группы будет возможное продолжение усиления доллара. Старый сильный урожай собран, новый не посеян. Логистические и бизнес проблемы (поиск новых рынков сбыта у традиционных поставщиков) могут спровоцировать сброс цен на индикативных точках: Черноморское побережье (Россия, Украина), Мексиканский залив (США), Аргентина, Франция.

Сценарий роста:мы будем рассматривать для себя сценарии роста или в случае возврата цен выше отметки 420.00, или в случае падения их до отметки 360.00. Пробой к 360.00 на фоне победы Трампа выглядит весьма вероятным.

Сценарий падения:мы вошли. Продажа от 420.00 была точной. Медведи проделали большую работу чтобы заставить поверить толпу в возможность еще одного хода вниз. Осталось продавить рынок всего на 1% и начнется резня. Бычьей крови прольется море. Для адептов: это не «голова – плечи». Фигура голова плечи является РАЗВОРОТНОЙ формацией и включать воображение и искать её нужно только после ДОЛГОГО тренда.

wheat141116

Рекомендация: Покупка:рассмотреть возможности в случае роста выше 425.00. Продажа: нет. Кто в позиции, держит стоп на 422.00.

CornNo. 2 Yellow. CBOT. Поддержка– 324.95.Сопротивление – 345.99.

Сценарий роста:мы писали «в случае ухода цен ниже 343.00 все перевернется с ног на голову». Да, еще пару центов вниз и рынок из бычьего вновь станет медвежьим. Пока стоп на 338.00 стоит, но жить ему, если считать от текущего минимума, всего 1 цент. Урожай давит. Пусть. Мы и по 250.00 купим. Нам денег для спекуляций не жалко. Жалко производителей.

Сценарий падения: вошли в шорт при касании 342.00. Очень сильно можем сходить, поэтому и пошли вслед за рынком. Уровень 300.00 более чем реален, но поддержка от пшеницы не помешала бы. Будет интересно посмотреть кто кого потянет на дно, кукуруза пшеницу или наоборот.

corn141116

Рекомендация: Покупка: нет. Кто в позиции, держит стоп на 338.00. Цель: 432.00. Продажа:при касании 342.00. Стоп: 348.00. Цель: 300.00.

SoybeansNo. 1. CBOT. Поддержка– 979.99 (949.79).Сопротивление – 1032.62.

Сценарий роста:сою штормит на фоне политики. Длинные тени от 1020 ничего хорошего быкам не сулят. Стоп на 976.00 пока стоит (минимум 977.00), но это не на долго. Рынок смотрит на 880.00 нам остается лишь подчиниться и отойти в сторону.

Сценарий падения:снова неделя закрылась ниже 1000.00. Вошли в шорт по 979.00, благодаря красной пятнице, так как медведи смогли протолкать цену ниже ключевого уровня 980.00, важного для развития импульса вверх. Теперь вверх еще долго ничего не будет, если только мы неожиданно не окажемся выше 1020.00.

soybeans141116

Рекомендация: Покупка:нет.Кто в позиции, держит стоп на 976.00. Цель: 1100.00. Продажа:при касании 979.00. Стоп: 1010.00 Цель: 880.00.

Sugar11white, ICE. Поддержка– 20.13.Сопротивление – 22.67.

Сценарий роста:за прошедшую неделю цены не дали нам никаких подсказок. С одной стороны, стабилизация выше 21.00 – это хорошо, но с другой, она еще не сильно затянулась чтобы говорить о том, что у покупателей сложилось мнение, что в ближайшее время цены не могут быть еще ниже. Нет. Пока не будем рассуждать о покупках.

Сценарий падения:не смогли корректно зайти от 22.38. Делаем еще попытку. В целом рынок должен продолжить снижение. Есть угроза пробоя падающего канала вниз, после чего последует быстрый ход к 17.60.

sugar141116

Рекомендация: Покупка:нет. Продажа:сейчас и при касании 22.40. Стоп: 22.70. Цель: 17.60.

СoffeeС,LIFFE. Поддержка– 155.66 (150.09).Сопротивление – 176.67.

Сценарий роста:неожиданно живенькое падение. Если сброс продолжиться практически безоткатно, то от района 140.00 будем заходить. Покупка от 150.00 может быть рассмотрена в случае если уже сейчас цены затормозят ход вниз и начнется борьба. Но ситуация на рынках складывается пока не в пользу товаров. Так что, видимо, борьбы не будет.

Сценарий падения:сработала продажа от 175.00. Подтягиваем стоп и смотрим, что будет дальше. При возврате цен к 170.00 можно добавить к шортам. Ждем 140.00. Тот, кто зафиксирует прибыль сейчас, не станет изгоем. Иногда и за неделю надо забирать 10% цены.

coffee141116

Рекомендация: Покупка:при касании 142.00. Стоп: 137.00. Цель: 200.00. Продажа: при касании 170.00.Стоп: 178.00. Цель: 142.00.Кто в позиции передвигает стоп на 178.00.

Евро-доллар. Поддержка –1.0793 (1.0599). Сопротивление – 1.1121 (1.1170).

Сценарий роста:мы писали: «Если победит Трамп. То евро потеряет пять фигур, очень быстро». Три фигуры мы уже пролетели (1.1150 – 1.0850). Осталось две. Ночка среды выдалась нервной. Захлест на 1.1300 и затем сброс на 1.0900 – это четыре цента за сутки. Какие уж тут покупки…

Сценарий падения: если вас порезало – винить себя не надо. Валюты – это самый дикий и самый сложный рынок из всех. Здесь нет дна, а изменения порой стремительны и скачкообразны. Кто после сноса стоп-ордеров увидел блеф роста и вошел, а это можно было сделать, когда цены посетив 1.1300 вдруг ушли вниз, снова в падающий канал, отмахав после роста в обратную сторону 1.4 цента за три часа, тот поступил верно. Теперь продать мы сможем только при росте к 1.1000, а этого роста может и не быть. Но больше торговых возможностей на этом рынке нет.

eurusd141116

Рекомендации: Покупка: нет. Продажа:при касании 1.1000. Стоп: 1.1100. Цель: 1.0000.

Доллар-рубль. Поддержка –64.56.Сопротивление–66.81 (69.98). Фундамент: основной фундамент, это победа человека, который пока не делал резких выпадов в сторону России. А мы можем порадоваться за Меланью, сестра как-никак. Да и первая жена у него славянка была, значит с ментальностью знаком, от чего переговоры могут быть и сложнее, и проще одновременно. Но Переговоры, а не нахальная цветно-революционная шиза всяких Тефтов и Макфолов. Месть демократов в следующие два месяца: она может быть в виде попытки разрушения всех платформ от которых собирался отталкиваться Трамп. Единство страны – устроить бунты внутри США. Ближний Восток – устроить крайне агрессивную резню. Россия – нагадить по максимуму. Просто из-за того, что вождя племени непреклонный ВВП никогда и в грош не ставил. И вот тут для нас самое гадкое. Не исключена новая спекулятивная атака на рубль, как в конце 2015 года. Фундаментально ничего плохого с экономикой РФ не происходит, уже все случилось. Мы сейчас на покупательном спросе 20000 рублей на нос. Остальные 15000 от средней зарплаты по РФ складывается людьми про запас. Если Дональд Джорджа, который Сорос, не поддавит, будем наблюдать хулиганство. Не исключено, что в перспективе,лет 50, а то и дольше, мир,по возможности, будет отдавать предпочтение в управлении государствами, белым мужчинам в возрасте от 40 до 70 лет.

Сценарий роста: рынок давал возможность купить по 63.00. Мы предлагали такой вариант крайне контрастно и легко читаемо. Ушли вверх, хотя отметки 60.00 и 56.00 просматривались и были бы логичны в рамках «нелогичности» рынка. А тут толпа снимает деньги. Так быть не должно! Следите за ценами и слушайте новости, фокусы могут начаться прямо с понедельника. В спокойном режиме нас ждет 70.00, если жижа не отскочит, то и 75.00. Насколько быстро – посмотрим. Купить можно при откате к 64.00. Кто вошел, подперся стоп-ордерами на 62.80 и сидит.

Сценарий падения:продавать теперь только от 75.00, и то при нефти выше 40.00. Остальные варианты выглядят не хорошо. ОДНАКО! Если господин Трамп заявит о курсе на отмену санкций против РФ, и более того, обозначит свой интерес к ряду проектов, то мы можем увидеть укрепление рубля и стабилизацию в коридоре 56.00 – 60.00 очень быстро. Тем не менее, по технике пока мы не можем говорить о новой фазе укрепления национальной валюты.

usdrub141116

Рекомендации: Покупка:при касании 64.00. Стоп: 63.40. Цель: 75.00.Кто в позиции, переносит стоп на 62.80. Продажа: нет.

Распечатать / отправить по email / добавить в избранное

Комментарии

Новости IDK
ООО Информационные системы
Телефон: (495) 926-82-94Тех. поддержка: support@oilstat.ru