Аналитика

Рынки активны, котировки на высоком уровне

15 февраля 2010, 18:58
Сегодня мировой рынок продемонстрировал слабую активность и незначительный рост котировок, внутренний рынок ответил стабильным желанием к подъему в секторе дизтоплива и бензинов.

Мировой рынок

В целом, отчетная неделя прошла со знаком «плюс» для рынка нефти. Несмотря на целый ряд отрицательный факторов, цена нефти Light Sweet прибавила почти $3.
Для сравнения 5 февраля в Нью-Йорке, мартовский контракт на поставку нефти марки Light Sweet стоил $71,19 за баррель. В Лондоне мартовский контракт на поставку нефти смеси Brent 5 февраля стоил $69,59 за баррель.
По итогам торгов 12 февраля в Нью-Йорке, мартовский контракт на поставку нефти марки Light Sweet (WTI) стоил $74,13 за баррель. В Лондоне апрельский контракт на поставку нефти смеси Brent стоил $72,90 за баррель.
Основная положительная динамика на рынке наблюдалась в начале недели. С понедельника по четверг нефть в Нью-Йорке и Лондоне росла при поддержке новостей из Ирана, где президент страны объявил о возможности обогащения урана до 20%-80% концентрации. Кроме того, во вторник были опубликованы данные API, которые показали серьезное снижение запасов нефти в США. Однако Официальный отчет Минэнерго в пятницу не подтвердил этого. Впрочем, на рынке также присутствовали макроэкономические новости, которые вносили заметные коррективы в расстановку сил на FOREX, которые, в свою очередь, оказывали влияние на котировки нефти.
Сильное влияние на цену нефти оказали данные о ВВП в еврозоне. В IV квартале экономика стран евро выросла всего на 0,1%. Этот показатель дал силу доллару, который снизил привлекательность сырья для инвестиций. Индекс потребительского доверия оказался на уровне 73,7 пунктов. Слабый индекс позволил отыграть потери в евро, что также скорректировало ситуацию на сырьевых рынках.
Согласно информации Минэнерго США, на неделе, завершившейся 5 февраля, запасы нефти выросли на 2,42 млн. бар. до 331,4 млн. бар., запасы бензина увеличились на 2,32 млн. бар. до 230,4 млн. бар., а запасы дистиллятов уменьшились на 0,3 млн. бар. до 156,2 млн. бар.
По данным Комиссии по фьючерсной торговле сырьевыми товарами, на неделе, завершившейся 9 февраля, чистая разница длинных над короткими позициями в Нью-Йорке сократилась до 42060 контрактов, или на 43967 контрактов (51%) меньше, чем на предыдущей неделе.
Начало новой недели на рынке нефти видится спокойным. В отсутствии американских и китайских участников торгов, трейдеры из Азии и Европы вряд ли предпримут попытки к резким движениям.
15 февраля на нефтяном рынке особых потрясений не произошло. Цена мартовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднималась сегодня до $74,36, что на $0,23 (+0,3%) выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Стоимость апрельского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures подбирается к $73 за баррель по сравнению с $72,90 к концу торгов в пятницу.
Росту цен на нефть препятствует заявление советника министерства нефти Саудовской Аравии Мохаммеда аль-Саббана, заявившего на конференции в городе Джедда, что США могут сократить объемы импорта нефти на 1,4 млн баррелей в сутки, это приблизительно равняется уровню американского импорта нефти из Саудовской Аравии. По словам чиновника, США стремятся сократить зависимость от импорта энергоносителей и предпочитают развивать атомную энергетику.
Нефтяные фьючерсы Brent и Light Sweet торгуются в незначительном плюсе при низкой активности игроков. В Азии отмечают Новый год по лунному календарю, в США финансовые рынки сегодня закрыты в связи с государственным праздником - Днем Президента. В отсутствие свежих макроэкономических новостей нефтяной рынок "по традиции" следит за курсом доллара. Игроки ожидают, что американская валюта продолжит укрепляться на фоне слабого евро, подкошенного долговыми и бюджетными проблемами Греции. Этим объясняется не самый энергичный старт нефтяных котировок на этой неделе.
null

На графике мы видим, что рынок нефти подошел вплотную к 20-дневной скользящей средней (красная линия). Если он преодолеет эту линию, то рынок продолжит рост. Кроме того график демонстрирует развитие динамики нескольких средних скользящих линий. В частности желтая (100-дневная) и зеленая (40-дневная) практически сходятся в настоящем времени в диапазоне $ 77,19 – 77, 29, это указывает на достаточно сильный уровень сопротивления. Ценам на нефть трудно будет преодолеть этот уровень. Скорее всего, мы будем наблюдать рост цен до этих значений и последующий отскок.

null
Примерно такую же угрозу сопротивления несет в себе рынок бензина, хотя 40-дневная и 100-дневная скользящие средние находятся в более широком диапазоне друг от друга, чем на рынке нефти. Рынок же бензина подошел к 10-дневной скользящей средней (синяя линия), это свидетельствует, что напряжение на рынке бензина не такое серьезное как на рынке нефти.

Внутренний рынок
По сообщению трейдеров, в начале недели цены на светлые нефтепродукты Уфимской группы НПЗ и «Салаватнефтеоргсинтеза» остались прежними. На Уфе АИ-92 отпускают по 20 900 руб., ДТЛ – по 14 200 руб., ДТЗ – по 18 600 руб. «Салаватнефтеоргсинтез» реализует АИ -92 по 22 100 руб., ДТЛ – по 15 100 руб., ДТЗ – по 18 700 руб.
На СпбМТСб сегодня в секции торгов светлыми нефтепродуктами АИ -92 Ачинского НПЗ был реализован по 22 900 руб. ДТЛ производства «Ярославнефтеоргсинтеза» по 14 450 руб., ДТЗ от «Рязаньнефтепереработка» продали по 18 700 руб., зимнее дизтопливо от Ачинского НПЗ – по 19 900 руб.
Трейдеры прогнозируют в краткосрочной перспективе рост в секторе дизтоплив, в частности, повышение цены на ДТЛ связывают с сокращением объемов этого вида топлива на базисах. Сегодня на МТСБ и на СпбМТСБ ДТЛ продавалось весьма скромными партиями. Индекс eOil.ru (Черкассы) составил 14 167 руб.

Индекс eOil.ru на ДТЛ (Черкассы)
Индекс eOil.ru на ДТЛ (Черкассы)

График демонстрирует, что рынок ДТЛ на базисе Черкассы развивается внутри линий нисходящего и восходящего трендов. Вероятно, до конца месяца рынок ДТЛ будет показывать консолидацию.
В столичном регионе ДТЛ на ВЛПДС предлагалось по цене 15 250 руб., по сравнению с пятницей цена выросла на 150 руб.. Столичные игроки рынка не прогнозируют серьезных изменений в ценовом режиме, тем не менее, сегодня в Москве АИ-92 продается по 22 200 руб., что показывает прирост на 150 руб., по сравнению с концом прошлой недели, по АИ-95 и АИ-80 предложений нет. Индекс eOil.ru на бензин АИ-92 (Москва) составил 20 514 руб.

Индекс eOil.ru на АИ-92 (Москва)

Индекс eOil.ru на АИ-92 (Москва)

График демонстрирует, что настоящая ситуация на рынке бензина графически очень напоминает развитие рынка осенью 2008 года, когда произошел обвал цен на нефть до $40 за баррель. В принципе, ряд экспертов не исключают повторение ситуации к лету этого года.
15 февраля на ЭТП eOil.ru открыто 33 новых позиции, преимущественно на продажу бензинов и дизтоплива. Максимальное количество предложений поступило от компании «АТЭК». Кроме того несколько лотов выставила компания «Татнефть». Стоит отметить, что из таких регионов как Башкортостан, Оренбургская область, Нижний Новогород и Татарстан были выставлены на торги значительные объемы продуктов. Объем лотов на покупку равен 23 млн 237 тыс руб. Объем лотов на продажу составил 287 млн. руб.
На ЭТП заключено 4 сделки, две из них – на покупку. Компания из Москвы приобрела 500 тонн СПБТ по 11 800 руб. за тонну. Трейдеры из Тюменской области купили 600 тонн ТДЗ по 17 200 руб. Компания из Тюменской области продала стабильный газовый партию конденсата объемом 3 500 тонн по цене 10 150 руб. С базиса ЛПДС «Никольское» реализовали 50 000 тонн ТДЛ по 12 800 руб. за тонну.
Как видим, уровень цен на бензин и другие основные нефтепродукты достаточно высок, более того, вышел на докризисный уровень, хотя внешняя цена на нефть тогда была гораздо выше. Несмотря на отдельные прогнозы снижения цен к лету, большинство наших источников как среди независимых трейдеров так и крупных компаний говорят о том, что в секторе бензинов произойдет дальнейший рост. Не исключено, что, несмотря на довольно низкую покупательскую способность, этому будет способствовать политика крупных компаний, которые будут держать высокий уровень цен на нефтепродукты, стремясь максимизировать доходность и отчисления в бюджет. Каким образом отечественная промышленность выдержит такой уровень цен на энергоносители, остается только догадываться.
Распечатать / отправить по email / добавить в избранное

Комментарии

ООО Информационные системы
Телефон: (495) 926-82-94Тех. поддержка: support@eoil.ru