Аналитика
02 апреля 2010, 18:27

Обзор торгов 29 марта-2 апреля: акцент-внутренний рынок

Нефть завершает эту неделю с рекордно высокими результатами. На 18:00 сегодня цена марки Light Sweet (WTI) составила $84,87, подорожав сегодня на $1,11. Марка Brent стоила $84,01, прибавив в цене $1,31. Росту способствовали макроэкономические данные.


Японский индекс деловой уверенности Tankan улучшается уже четвертый квартал подряд, хотя и остается в отрицательной зоне. За I квартал значение индикатора выросло до -14 с -25 в декабре. Китайский индекс PMI деловой активности в производстве вырос в марте до 55,1 с 52 в феврале. Число первичных заявок на пособия по безработице в США сократилось на неделе, завершившейся 27 марта, на 6 тыс. до 439 тыс. Индекс ISM США в производственном секторе вырос в марте до 59,6 с 56,5 в феврале. При этом, несмотря на сильные данные по США, доллар оказался в числе проигравших на фоне расцвета “панических покупок” рискованных активов.


Новости по поставкам, как и технический анализ, говорят о возможной коррекции на будущей неделе. По оценке OilMovements, морские поставки ОПЕК в течение четырех недель, которые завершатся 17 апреля, увеличатся на 420 тыс. бар. В сутки по сравнению с предыдущим периодом четырех недель. Итак, начало месяца оказалось весьма позитивным для нефти. Были взяты новые максимумы, как по закрытию, так и по уровням внутри дня. Рост в течение четырех дней предполагает вероятность легкой коррекции в начале следующей недели.

Сrude Oil WTI
Сrude Oil WTI


Страстная неделя была не простой в психологическом и социальном плане, но на конъюнктуре рынка это не отразилось. В стране идет посевная страда, аграрии нуждаются в топливе, что влияет на рост спроса на ДТЛ. Ценовые максимумы на нефть за последние 17 месяцев на мировых рынках и последующие перспективы роста, безусловно, отражаются на динамике внутреннего рынка. Ценовые уровни нефтепродуктов в апреле будут подтягиваться вверх.


В течение недели 29 марта—2 апреля на ЭТП eOil.ru заключено 35 сделок. Причем, закрытые лоты на покупку и продажу были практически в равном количестве. Стоит отметить, что среди уже традиционно многочисленных предложений по ДТЛ, бензинам, печному светлому топливу начали прослеживаться позиции по таким продуктам как стабильный газовый конденсат, нефрас с 50/170, битумы БНД 60/90. Кроме того, ассортимент мазута, представленного на торгах, начал расширяться.
По продуктам (касательно заключенных сделок) ситуация выглядела следующим образом: ДТЛ – 29, мазуты – 3, топливо печное – 2, битумы – 1 сделка. Как видно, подавляющее количество торговых операций совершенно по ДТЛ, а именно, 83%. По оценкам специалистов ЭТП eOil.ru, 83% операций по ДТЛ – это серьезная цифра, которая указывает на то, что значительные силы втянуты в полевые работы, что само по себе является многообещающим фактором для экономики страны.


Среди крупных сделок можно назвать продажу двух партий топлива с базиса Никольское объемом 30 000 тонн и 20 000 тон. Три партии общим объемом 40 000 тонн было реализовано Уфимскими НПЗ. Крупные объемы в 50 000 тонн и в 55 000 тонн экспортированы в Украину.
Средняя цена ДТЛ, зафиксированная на ЭТП eOil.ru , составляет 15 640 руб. за тонну. Общий объем сделок по ДТЛ равен 268 370 тонн.

Что касается ценовой динамики на нефтепродукты, как шутят специалисты ЭТП «весна не сорвала резьбу ценовому тренду на дизельное топливо, все идет достаточно предсказуемо» — цены на ДТЛ за неделю выросли почти на 7%, что касается бензинов, в частности на АИ-92 произошла коррекция вниз до 2%.
Среди активных регионов можно отметить области центрального Черноземья и юга европейской части России.


Фаворитом продаж весеннего сезона, безусловно, является ДТЛ. Одним из самых дорогих в Центральном регионе на этой неделе стало ДТ Московского НПЗ, его стоимость равна 17 300 руб. за тонну. Для сравнения, в других регионах этот вид топлива реализуют дешевле, так, НОРСИ отпускает ДТЛе – по 16 400 руб., Самарская группа НПЗ продает топливо – по 16 250 руб., «Ярославлнефтеоргсинтез» — по 16 160 руб. за тонну, а на уфимском рынке средняя цена на ДТЛ составляет 15 700 руб. за тонну. Стоит отметить, что столичные цены на ДТЛ сопоставимы с сибирскими. Так ДТЛ Ачинского НПЗ реализуют сегодня по 17 500 руб. за тонну. При этом ДТЗ этого же производителя отпускают дешевле на 300 руб., по 17 200 руб. за тонну.


В течение этой недели на московском рынке ДТЛ выросло в цене на 600 руб. Сегодня летнее дизельное топливо на ВЛПДС предлагалось по цене 17300 руб. за тонну. Но прокачек летнего дизеля пока не было произведено. С 1 апреля прекратились прокачки ДТЗ, однако, остатки топлива еще реализуют.
Как отмечают участники рынка, после освобождения емкостей будут проведены прокачки ДТ летнего сорта С. Бензинов АИ-92 и АИ-95 в продаже нет.

Что касается экспорта ДТЛ, то по оценке столичных экспертов, внешние рынки два дня подряд демонстрируют активный рост цен на ДТ, перешагнув 700 долларов за тонну. Экспортная альтернатива приблизилась к 16 800 руб. за тонну. Если тенденция сохранится, внутренняя цена достигнет 18 000 руб. за тонну, возможно, уже на следующей неделе.


Индекс eOil.ru на ДТЛ (Москва)

Индекс eOil.ru на ДТЛ (Москва)

График демонстрирует, что ДТЛ (Москва) находится в историческом повышательном тренде с начала 2009 г, т.е. сразу после обвала в конце 2008г. В настоящее время цена ДТЛ подтягивается к ценовому максимуму, который зафиксирован в конце ноября 2009г. Сегодня индекс eOil.ru равен 15 963 руб. Если этот уровень сопротивления (максимум ноября 2009г) будет взят, то цена на ДТЛ и дальше будет расти.


Парадоксально, но факт, весна – это не только время для посевных работ, но и период ремонта НПЗ. Так в марте-апреле на ремонт встают ряд установок Сызранского, Новокуйбышевского, Куйбышевского, Комсомольского НПЗ и «Ярославнефтеоргсинтеза». Отразится ли эта плановая остановка на рынке нефтепродуктов, такой вопрос мы задали экспертам. По заключению ряда специалистов, ремонты незначительно повлияют на рост цен, да и то, только на региональном уровне.
Накануне ремонта нефтяные компании, в ведомстве которых находятся НПЗ, заблаговременно создают необходимые запасы на период ремонта для бесперебойного обеспечения собственных сбытовых структур. К примеру, Московский НПЗ ежегодно проводит ремонты, но рынок работает в обычном режиме, без особого напряжения. Более того, другие ВИНКи, имеющие сбыт или интересы в Московском регионе также подтягивают дополнительные резервы на нефтебазы.


В целом, как видится сценарий развития событий на рынке в ближайшем будущем: повышательная ценовая динамика нефти на мировых рынках, стимулирует рост на нефтепродукты на внутреннем рынке в апреле. Уже в начале следующей недели начнется повышение цен.

Что думают по этому поводу уфимские трейдеры можно прочитать здесь…

“Газпром нефть”

31 марта на электронной торговой площадке компании «Газпром нефть» прошли торги светлыми нефтепродуктами. Было выставлено 13 лотов Московского и Омского НПЗ, а также «Ярославнефтеоргсинтеза». По итогам торговой сессии заключено 6 сделок, две из них – по ДТЛ, остальные – по бензинам.
Реализовано — 60 тонн летнего дизтоплива по цене 16 610 руб. за тонну, ДТЛ объемом 300 тонн по 16 310 руб. за тонну. Бензин Нормаль-80 производства «Ярославнефтеоргсинтеза» рынок оценил в 20 300 руб. за тонну, а этот же вид топлива от Омского НПЗ был реализован по цене 19 210 руб. за тонну. Кроме того, реализовано 300 тонн бензина Регуляр-92 производства Омского НПЗ, стоимостью 22 200 руб. за тонну и 60 тонн АИ-80 по 20 460 руб. за тонну производства МНПЗ. Общий объем реализованных нефтепродуктов на ЭТП компании составил 840 тонн.

Площадка Газпром-нефть

Наименование Средняя цена, руб./тн. Общий объем, тн.
Бензин Аи-92 22 200 300
Дизтопливо летнее 16 460 360
Биржа «МБНК»
На торговой площадке МБНК на этой неделе наибольшим интересом пользовались дизельное топливо зимнее, летнее и высокооктановый бензин Аи-92. За текущую неделю средневзвешенная стоимость дизтоплива летнего на площадке показала повышение. В среднем товар вырос в цене на 109 руб. за тонну. Средняя цена повысилась до отметки 17 468 руб. за тонну. На торгах за период с 29 марта по 2 апреля общий объем реализации составил 6 720 тонн. Также на площадке было продано 6 540 тонн дизтоплива зимнего. Средняя стоимость этого продукта повысилась на 258 руб. за тонну и составляет 17 866 руб. за тонну. Также велись торги по бензину АИ-92. Этот вид топлива продемонстрировал заметное понижение средней стоимости. За отчетный период цена на площадке упала на 771 руб. за тонну и составляет 24 168 руб. за тонну. Общий объем реализованного бензина составил 4 320 тонн.

Биржа «МБНК»

Наименование Средняя цена, руб./тн. Общий объем, тн.
Дизтопливо летнее 17 468 6 720
Дизтопливо зимнее 17 866 6 540
Бензин Аи-92 24 168 4 320
Биржа «СПбМТСБ»
На электронных торгах Санкт-Петербургской биржи СПбМТСБ общий объем реализованной продукции на этой неделе составил 91 545 тонн, оборот – 1 млрд 408 млн. 811 тыс. 290 руб. Активность участников рынка на бирже, по сравнению с прошлой торговой неделей, повысилась. Спросом пользовались бензин АИ-92, дизтопливо зимнее и летнее, по последнему было заключено 25 сделок. Общий объем реализованного бензина марки Аи-92 на площадке за текущую неделю составил 11 700 тонн. Бензин продемонстрировал повышение стоимости. За отмеченный период средняя цена товара на площадке выросла на 47 руб. за тонну в среднем до отметки 22 836 руб. за тонну.
Летний сорт дизтоплива показал некоторое понижение средней стоимости до уровня 17 042 руб. за тонну. Так, за период с конца прошлой недели средняя цена дизеля упала на 286 руб. за тонну. Объем продаж на площадке составил 31 405 тонн. Минимальная цена сделки по продаже дизтоплива летнего составила 15 800 руб. за тонну, а максимальная цена –20 425 руб. за тонну. Зимний сорт дизтоплива в течение отчетного периода подешевел в среднем на 73 руб. за тонну. Так, средняя стоимость дизеля упала до отметки 17 498 руб. за тонну. Объем продаж составил 5 400 тонн.

Биржа «СПбМТСБ»

Наименование Средняя цена, руб./тн. Общий объем, тн.
Дизтопливо летнее 17 042 31 405
Дизтопливо зимнее 17 498 5 400
Бензин Аи-92 22 836 11 700
Распечатать / отправить по email / добавить в избранное

1 комментарий

Мастерков Сергей 04 апреля 2010, 14:18

На рынках, похоже, начинается новая волна роста.

ответить
ООО Информационные системы
Телефон: +7 (495) 926-82-94Тех. поддержка: support@eoil.ru