Аналитика

Котировки нефти возможно продолжат рост

30 июля 2010, 18:40

Весь нефтегазовый комплекс в четверг подорожал. На биржевиков повлияла позитивная статистика Департамента труда США о том, что количество обращений за пособием по безработице снизилось за неделю на 11 тыс. Сургутнефтегаз продал 300 тыс. тонн нефти марки ВСТО из порта Козьмино на Дальнем Востоке. Покупателями стали Мицуи и Витол. Свои 200 тыс. тонн Витол направляет в США для переработки на НПЗ, принадлежащих Tesoro Corp. Вместе с тем недостатка нефти в мире не наблюдается. Лето в США прошло свой экватор, и активность автомобилистов в перспективе будет снижаться. В этой связи страны ОПЕК, контролирующие около 40% мировых поставок нефти, потихоньку уменьшают свои экспортные объёмы.


В четверг сентябрьская WTI немного подорожала из-за закрытия коротких позиций, консолидируясь после падения на этой неделе. Закрытие в верхней части дневного торгового диапазона предполагает сильное открытие в пятницу. Стохастический индикатор и RSI показывают повышение, указывая на то, что локальная вершина может быть уже достигнута в скором времени. Закрытие ниже двадцатидневной средней скользящей 76,54 долл. за баррель должно ослабить позитивное восприятие рынка трейдерами. Если сентябрь возобновит подъем, июньская вершина в 80,82 долл. за баррель – следующая цель «быков». Ближайшее сопротивление – высшее значение вторника – 79,69 долл. за баррель. Следующее сопротивление – 80,82 долл. за баррель. Ближайшая поддержка – двадцатидневная средняя скользяща – 76,54 долл. за баррель. Следующая поддержка – 74,40 долл. за баррель.


Цены на нефтяные фьючерсы Brent и Light Sweet сегодня снижаются. После того как накануне нефть на биржах первый раз за четыре дня подорожала, сегодня с начала дня нефтяные котировки упали. По состоянию на 15:40 баррель Light Sweet (WTI) подешевел на $0,60 до $77,76, а марка Brent потеряла в цене $0,56 и стоила $77,03. Отрицательная динамика в ценах по сделкам сегодня обусловлена коррекцией вниз на фоне предстоящей сегодня публикации предварительных данных о ВВП США по итогам II квартала 2010г и опасениями относительно замедления темпов роста американской экономики.


Тем временем внешний информационный фон покупкам нефтяных фьючерсов сегодня также не способствует. Так, на международном валютном рынке FOREX доллар с начала дня немного подрос против евро, после того как накануне "американец" обновил свой трехмесячный минимум относительно "корзины" шести ведущих валют. Рынок акций стран АТР сегодня закрылся в умеренном минусе, а фондовые торги в Европе открылись снижением основных индексов.


Накануне рост котировок нефти происходил параллельно ослаблению доллара. Однако традиционный фактор был далеко не самым сильным на рынке. 29 июля на побережье Мексиканского залива произошел взрыв и возгорание хранилища компании PEMEX на заводе Madero. После взрыва было эвакуировано около 2 тыс. сотрудников компании. Однако уже к вечеру пожар был потушен, а другие мощности завода не пострадали. Кроме того, рынок готовится к еще одному серьезному геополитическому событию на Ближнем Востоке. В грядущие выходные Иран проводит масштабные военные игры, которые будут включать запуски баллистических ракет, использование авиации и средств ПВО. Учения начнутся 31 августа и продлятся несколько дней.


Ситуация контанго на рынке ухудшается для тех, кто закупает нефть по текущим ценам в надежде продать ее подороже по дальним фьючерсам. Объемы хранимой на танкерах нефти сократились на 24% на неделе, завершившейся 23 июля. Это привело к тому, что на прошлой неделе импорт нефти в Мексиканский залив заметно увеличился. Общий импорт нефти в США на отчетной неделе вырос на 12% до 11,2 млн. баррелей в сутки. Импорт в Мексиканский залив достиг рекордных объемов 7,212 млн. баррелей в сутки. Разница между двумя ближними контрактами упала ниже $0,5, хотя еще в мае превышала $4,5. По данным Icap Shipping International, с начала года объемы хранимой на танкерах нефти сократились на 73% до 11 млн. бар. Сокращение контанго связано, прежде всего, с тем, что ожидания на рынке заметно ухудшились. Трейдеры не прогнозируют рост спроса в ближайшее время на фоне ухудшающихся данных по экономике США.


С технической стороны, накануне индикативные контракты не смогли обновить недавние максимумы, даже на фоне техногенной аварии на НПЗ компании PEMEX. Brent застряла на пути к $78, где возникает мощная зона сопротивления. Таким образом, уже несколько раз контракты подходили к данному уровню, но на рынке отсутствуют стимулы для его преодоления, что вновь говорит о вероятности отката и тестирования минимальных значений недели на уровне около $74,8-$75 для Brent.


За прошедшую неделю прояснилась ситуация с  ценами на август. После состоявшихся торгов нефтью, игрокам стало понятно, что стоимость нефтепродуктов, скорее всего, будет снижаться. Такая практика вводится сейчас почти повсеместно. Правда, некоторые участники рынка говорили и о проблемах с поставкой топлива. В частности, компания «Алгоритм» писала о том, что на Володарской ЛПДС цены выросли из-за дефицита летнего дизтоплива. Правда, уже сегодня появились и положительные новости: с 1 августа московский рынок по индексу «Газпромнефте-центр» опускает цены на высокий октан на 300 руб. за тонну – АИ-95 -27 200 руб. за тонну, АИ-92 – 24 700 руб. за тонну. Остальные нефтепродукты сохраняют цены конца июля: ДТ (Л-0,2-62) – 17 500 руб. за тонну, ДТ (ЕВРО3, сорт С) – 17 700 руб. за тонну.


В прошлом обзоре мы говорили о ценах на сырую нефть, сложившихся по итогам тендеров при поставках на Московский НПЗ. Вместе с тем, на уфимском базисе тендеры в этом месяце не проводились.  Все поставщики прокачивают нефть по формульным контрактам, когда в начале месяца выплачивается аванс, а по итогам  месяца переводится остальная часть денег - на основании рассчета по формуле, учитывающей динамику мировых цен на нефть  в течение месяца.


О положении дел на уфимском рынке нам рассказал Александр Бережной из  ООО "Уралнефтехим": «На мой взгляд, нельзя сказать, что произошло снижение цен, в прошлом месяце объемы были куплены фактически по такой же цене. Сейчас ДТЛ торгуется по 15 500 руб. за тонну, 92-ой по 22 600 руб. за тонну, а 95-ый по 26 000 руб. за тонну. К тому же, «Башнефть» уже сейчас нехотя озвучивает цены на дизельное топливо, ссылаясь на то, что объемов уже не осталось. Если это действительно так, то цены могут вырасти, спекулятивная составляющая поспособствует этому. Но, вообще, сегодня сложно прогнозировать цены на весь август. Ценообразование зависит от многих факторов, в большей степени от темпов и планов реализации, конечно. При слабой реализации, «Башнефть» сама будет опускать цены. Правда, произойдет это не сразу».


На ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» ДТЛ предлагают по 16 000 руб. за тонну, АИ-92 – 23 000 руб. за тонну.

Биржа «МБНК»
На торговой площадке МБНК на этой неделе наибольшим интересом пользовались дизельное топливо зимнее, летнее и высокооктановый бензин Аи-92. За текущую неделю средневзвешенная стоимость дизтоплива летнего на площадке показала отрицательную коррекцию. В среднем товар понизился в цене на 630 руб. за тонну. Средняя стоимость оказалась на отметке 16 550 руб. за тонну. На торгах за период с 26 по 30 июля общий объем реализации составил 16 580 тонн. Также на площадке было продано 1 080 тонн дизтоплива зимнего. Средняя стоимость этого продукта повысилась на 840 руб. за тонну и составляет 20 125 руб. за тонну. Высокооктановый бензин Аи-92 продемонстрировал уменьшение средней стоимости. За отчетный период цена на площадке упала на 908 руб. за тонну и составляет 24 806 руб. за тонну. Общий объем реализованного бензина составил 10 080 тонн.

Биржа "МБНК"

Наименование Средняя цена, руб./тн. Общий объем, тн.
Дизтопливо летнее 16 550 16 580
Дизтопливо зимнее 20 125 1 080
Бензин Аи-92 24 806 10 080
Биржа «СПбМТСБ»
На электронных торгах Санкт-Петербургской биржи СПбМТСБ общий объем реализованной продукции на этой неделе составил 96 870 тонн, оборот – 1 млрд 754 млн 721 тыс.160 руб. Спросом пользовались бензин АИ-92, дизтопливо зимнее и летнее, по последнему было заключено 28 сделок. Общий объем реализованного бензина марки Аи-92 на площадке за текущую неделю составил 19 500 тонн. Бензин продемонстрировал некоторое понижение стоимости. За отмеченный период средняя цена товара на площадке понизилась на 298 руб. за тонну до отметки 23 957 руб. за тонну.
Летний сорт дизтоплива показал понижение средней стоимости до уровня 16 370 руб. за тонну. Так, за период с конца прошлой недели средняя цена дизеля упала на 468 руб. за тонну. Объем продаж на площадке составил 21 900 тонн. Минимальная цена сделки по продаже дизтоплива летнего составила 15 300 руб. за тонну, а максимальная цена –19 550 руб. за тонну. Зимний сорт дизтоплива в течение отчетного периода подорожал - в среднем на 117 руб. за тонну. Так, средняя стоимость дизеля повысилась до отметки 18 074 руб. за тонну. Объем продаж составил 10 140 тонн.

Биржа "СПбМТСБ"

Наименование Средняя цена, руб./тн. Общий объем, тн.
Дизтопливо летнее 16 370 21 900
Дизтопливо зимнее 18 074 10 140
Бензин Аи-92 23 957 19 500

На сегодняшний день на торговой площадке eOil.ru выставлено 234 лота, из них 27 новых. Общий объем предложений на покупку – 373 млн. руб., общий объем предложений на продажу – 5 254 млн. руб.

Распечатать / отправить по email / добавить в избранное

Комментарии

ООО Информационные системы
Телефон: +7 (495) 926-82-94Тех. поддержка: support@eoil.ru